El dragón Jung, la duende Piel de Azufre y el pequeño Ben buscan un lugar mítico en el que los dragones puedan vivir en paz. Los tres amigos se embarcan en una aventura que los llevará a tierras mágicas en las que conocerán a criaturas maravillosas y a un villano desalmado que se empeña en ponerle fin a su búsqueda. En el trayecto, hayarán valor y aliados donde menos lo esperaban y descubrirán un destino secreto que lo cambiará todo.